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　　铜：

　　隔夜LME铜先抑后扬，价钱高潮0.63%至9563好意思元/吨；沪铜主力高潮0.08%至76590元/吨；现货入口窗口小幅掀开。宏不雅方面，好意思国10月Markit制造业PMI初值47.8，创2个月新高，好于预期47.5和前值47.3，但数据也曾萎缩现象；10月Markit服务业PMI初值55.3，创2个月新高，一样好于预期55和前值55.2。好意思国10月19日当周初度请求闲静施济东说念主数随机下降至22.7万东说念主，低于预期24.2万东说念主和前值24.1万东说念主。近期管事和经济数据闪现好意思软着陆预期增强，也支抓好意思联储下月初降息25个基点。另外，市集对好意思国大选怜惜度在提高，将成为近两周的怜惜重心。国内方面，稳增长计谋出台期待预期接近尾声，链接怜惜计谋落地情况。基本面方面，LME库存下降1300吨至278325吨；需求方面，铜价走势反复，下贱接货意愿偏弱。市集怜惜焦点，一是好意思国大选，二是国内稳增长，宏不雅事件的省略情味也带来价钱扭捏，但相对来看短期国内稳增长计谋出台和落地仍有期待下，铜价抓续作念空积极性不彊，或堕入高位颤动走势。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍涨0.03%报16260好意思元/吨，沪镍涨0.04%报126030元/吨。库存方面，昨日 LME 镍库存加多720吨至135816吨，昨日国内 SHFE 仓单加多2111吨至24401吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水督察负数；入口镍升贴水督察-200元/吨。不锈钢方面，库存端，本周宇宙主流市集不锈钢89仓库口径社会总库存103.09万吨，周环比上升1.13%；供应端，据三方排产数据闪现，10月国内钢厂排产环比抓平，印尼方面小幅加多。硫酸镍产业链来看，硫酸镍冶真金不怕火呈现利润逝世现象，且三元正极材料端旺季将过，市集多数对后市需求总量偏悲不雅。尽管基本面疲软，一级镍累库，但需要审视原料端价钱仍相对坚挺，警惕市集热诚扰动，怜惜印尼镍矿计谋。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝冲高回落，隔夜AO2501收于4889元/吨，涨幅0.6%，抓仓减仓5214手至19.4万手。沪铝颤动偏弱，隔夜AL2412收于20805元/吨，跌幅1.14%。抓仓减仓12345手至22.96万手。现货方面，SMM氧化铝价钱涨至4810元/吨。铝锭现货升水扩至20元/吨，佛山A00报价涨至20890元/吨，对无锡A00贴水180元/吨，下贱铝棒加工费包头河南临沂抓稳，新疆南昌无锡广东下调20-60元/吨；铝杆1A60加工费抓稳，6/8系加工费上调300元/吨。几内亚的氧化铝厂GAC铝土矿出口被海关暂停情况，刻下仍未有进展，河南洛阳等地因重羞辱天气预警，氧化铝厂焙烧停炉，供给扰动逻辑抓续推涨氧化铝。跟着旺季干预尾声，多板块需求开动出现转弱的迹象，因电网交货连接竣事，刻下最大撑抓板块线缆新单开动下滑，此外好意思加针对加征关税计谋施压，出口也将濒临回落压力，电解铝撑抓转弱，合座弘扬弱于氧化铝。

　　锡：

　　沪锡主力跌0.21%，报254160元/吨，锡期栈房单7417吨，较前一日加多259吨。LME锡涨0.81%，报31125好意思元/吨，锡库存4840吨，加多30吨。现货市集，对2410云锡升水500-800元/吨，交割升水300-600元/吨，小牌贴水0-200元/吨，入口贴水700-800元/吨。价差方面，11-12价差-280元/吨，12-01价差-350元/吨，沪伦比8.17。一方面，国内上周现货成交转差，何况冶真金不怕火厂对广东交仓量加多，社会库存转为累库。另一方面，缅甸佤邦矿山复产预期进步，导致上周盘面大幅走低。何况，上周ASML三季度在手订单额仅达预期一半且调低2025年销售蓄意，国外半导体版本受此影响合座弘扬受到拖累。在供应端省略情味进步，何况市集风险偏好转低下，前期多单坑诰先止盈，短期价钱或将追忆颤动，后续可恭候热诚获得充分开释后再择廉价入场。

　　锌：

　　终端本周四（10月24日），SMM七地锌锭库存总量为12.59万吨，较10月17日加多0.41万吨，较10月21日环比抓平。沪锌主力跌0.49%，报25180元/吨，锌期栈房单27449吨，较前一日减少624吨。LME锌涨0.89%，报3174.0好意思元/吨，锌库存239150吨，加多7000吨。现货市集，上海0#锌对2411合约升水20-35元/吨，对均价贴水10-20元/吨；广东0#锌对沪锌2412合约升水25-45元/吨，粤市较沪市贴水60元/吨；天津0#锌对沪锌2411合约升水30-120元/吨，津市较沪市升水40元/吨。价差方面，11-12价差+70元/吨，12-01价差+130元/吨，沪伦比7.93。上周上海市集入口锌锭流入量大幅加多，但下贱备货一般，总体成交偏弱，社会库存衔接3周累库，现货升水有所下行。锌矿口岸库存小幅去化，转为冶真金不怕火厂原料库存，国内冶真金不怕火开工小幅回升，加工费小幅回升，供应变化不大。上周国内住建部链接对国内房地产进行托底，或将使市集风险偏好回升，下贱或有一定投契性补库意愿，价钱短期颤动为主。近期国外市集多方资金博弈，怜惜LME库存与仓单变化，严慎操作。

　　工业硅：

　　24日工业硅颤动偏弱，主力2412收于12865元/吨，日内跌幅0.62%，抓仓减仓3217手至16.4万手。现货链接抓稳，百川参考价11845元/吨，较上一往将来抓稳。其中#553各地价钱区间回升至11100-12100元/吨，#421价钱区间涨至12000-12850元/吨。最低交割品追忆#553价钱11000元/吨，现货贴水收至1870元/吨。音问端，好意思国商务部启动变更情况审查，研究部分取销对中国光伏电板的反推销税和反补贴税。基本面方面，西南硅厂减产、下贱双硅出现一定复产，但供给端南北中庸后仍有增量，以及11月仓单流入现货压力，合座供给充足模式未改。高下贱重归博弈现象后，跟着资本上移以及硅厂链接朝上提价，瞻望硅价冉冉止跌企稳。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2501合约跌0.4%至74200元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均着落350元/吨至7.33万元/吨，工业级碳酸锂平均价着落350元/吨至6.92元/吨，电板级氢氧化锂平均价着落100元/吨至6.72万元/吨。仓片面，昨日仓单减少159吨至43340吨。供应端，国内出产方面，周度产量小幅加多；收支口方面，2024年9月中国锂矿石入口量35.36万吨，环比减少28.62%，同比减少29.12%，减量主要来自澳大利亚、津巴布韦；9月中国碳酸锂入口量为1.63万吨，环比减少8.0%，同比加多19.1%，其中从智利入口1.39万吨，环比加多7.8%、自阿根廷入口2026吨，环比减少55.1%。需求端，合座采买依旧严慎，逢低备货为主，但研究淡季降至，合座需求转弱。库存端，SMM周度库存呈现衔接去化。基本面来看，价钱缺少强势反弹的驱能源，但跟着价钱着落下方空间一再收窄，或有一定抓仓扰动，但合座价钱或低位颤动运行。

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